Содержание:
Установка модуля
- Загрузите модуль
- Нажмите кнопку "Установить"
- После стандартной установки модуля перейдите на страницу настроек модуля в административном разделе Вашего сайта "Мибок → Мибок: Рейтинг маркетинговой активности → Настройки модуля".
Настройки модуля
В старых версиях модуля (до 1.1.0) произвести настройки можно было на странице "Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → Мибок: Рейтинг маркетинговой активности", на которой были доступны 2 вкладки: Настройки, Доступы.
Начиная с версии 1.1.0 в главном административном меню сайта появился новый пункт "Мибок", в котором размещены ссылки на страницы помощи и настроек решения: "Помощь и доработки" и "Настройки модуля".
Страница "Помощь и доработки"
На странице "Мибок → Мибок: Рейтинг маркетинговой активности → Центр помощи и заказа доработок" Вам доступны:
- Ссылки на справочную информацию: описание решения, инструкцию по настройке и установке
- Форма обратной связи для заказа доработки решения под Ваши нужды. Кнопка "Оставить заявку" отправит Вас на страницу с контактами для связи и формой обратной связи
- Форма создания запроса в службе технической поддержки. Кнопка "Создать обращение" отправит Вас на страницу службы поддержки.
Примечание. Бесплатная техническая поддержка оказывается только для продуктов с активной лицензией (1 год с момента активации). Для того, чтобы создать тикет нужно авторизоваться в системе (если Вы уже обращались ранее) или зарегистрироваться (если Вы обратились в техподдержку в первый раз).
Вкладка "Настройки" (до версии 1.1.0), страница "Настройки модуля" (с версии 1.1.0)
- Выбрать группу пользователей для работы в CRM.
- Внести пути к папке и детальной странице, а также шаблоны пути к карточкам сделки, лидов и событиям
- Настроить баллы.
- Настройть доступы к модулю.
Принцип работы
Рейтинг представляет собой диаграмму, отображающую показатели активности менеджеров. Активность обозначается в числовом виде, а также в виде цветных индикаторов. При этом отображается активность за текущий день и за календарный месяц по каждому менеджеру. Диаграмма выстраивается сверху-вниз: сверху показатели менеджера, имеющего самую большую активность за текущий месяц, снизу – самую маленькую.
Менеджер совершает какую-либо активность, предусмотренную CRM (делает исходящий звонок, принимает входящий звонок, отправляет e-mail, принимает e-mail, идет на встречу с клиентом, создает лид, создает сделку). Каждому виду активности в приложении присваивается определенное кол-во баллов исходя из его значимости и трудозатрат (например, создание сделки или встреча с клиентом имеют бОльшую бальность, чем входящий e-mail). Диаграмма строится на основе набранных менеджерами баллов. У пользователя под правами администратора есть возможность самостоятельно назначать бальность тому или иному виду активности.
По умолчанию действует следующая бальная система:
Цветовой «месячный» индикатор лидера менеджерской активности занимает всю длину блока диаграммы и принимается за 100% (повторно: лидер определяется по данным за весь текущий месяц, т.е. в конкретный день его показатели могут быть и ниже, чем у других). «Месячные» индикаторы отстающих менеджеров строятся пропорционально набранным ими баллов относительно «месячного» индикатора и показателей лидирующего менеджера. «Дневные» индикаторы строятся по такому же принципу, но с учетом дневных показателей. Под диаграммой выводятся данные по активности всех менеджеров за текущий день и за текущий месяц.
Важно! Для того, чтобы пользователи приложения видели значения рейтинга других пользователей, в их правах к CRM должны быть установлены права на просмотр сделок, лидов и событий других пользователей.
Страница рейтинга
Модуль по умолчанию создает страницу по адресу http://адрес_вашего_сайта/crm/crm_activity/.
Компонент на странице настроен и полностью готов к работе.
На странице доступны формирование отчета за определенный период или перейти к диаграмме за определенное число и месяц.
Таблицы с отчетом
В отчете выводится следующая информация:
- Созданные сделки
- Созданные лиды
- Все созданные события
Информация выводится в виде отдельных таблиц по сделкам, лидам и событиям. Данные в таблицах выстроены в хронологическом порядке (самые последние - самые давние).
Такой отчет будет очень полезен руководителю, если ему нужно будет вплоть до мелочей посмотреть что сделал тот или иной менеджер за интересующий период времени. Также отчет удобен тем, что вся информация выводится на одной странице и с помощью поиска Ctrl+F можно найти любые слова/фразы (например, найти все «КП» – коммерческие предложения, которые менеджер направил клиентам за выбранный период времени).
Опции
Возможность выбора даты. При необходимости пользователь приложения может выбрать любую прошедшую дату, данные по которой выводить в диаграмме. При этом если он выбирает нерабочий день (сотрудники не работали и никаких данных за этот день быть не может), то кнопка «Просмотр» будет не активной.
Возможность выбора интервала времени обновления диаграммы. Администратор приложения может выбирать временной интервал для обновления данных для построения диаграммы.
Отчет по маркетинговой активности. Приложение предусматривает возможность вывода отчета по маркетинговой активности: по конкретному менеджеру; по нескольким менеджерам; по всем менеджерам; по активным менеджерам (которые на текущий момент работают с CRM); по неактивным менеджерам (например, по уволившимся или не работающим с CRM по другой причине); по всем (активные/неактивные); за конкретную дату; за любой прошедший временной интервал.
Кратко информация по баллам набранным баллам за конкретный день и месяц доступна в виде диаграммы.
Диаграмма будет полезна руководителю для оперативного отслеживания результатов сотрудников.
Добавление гаджета в административном разделе
Диаграмму отдельно можно вывести в виде гаджета на рабочем столе административного раздела для быстрого отслеживания.
